Софтлайн шокирует рынок: 51% Омег-Альянс под контролем

В июне 2025 года ПАО «Софтлайн» объявило о приобретении 51%-й доли в группе компаний «Омег-Альянс», специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента. Эта стратегическая покупка стала одной из самых резонансных сделок российского IT-рынка за последние годы и открывает перед обеими компаниями значительные перспективы роста. Новая сделка предусматривает консолидацию 100% долей в течение трёх лет и частичную оплату акциями, что снижает нагрузку на баланс «Софтлайн». Объёмы кросс-продаж и оптимизация бэк-офиса позволят увеличить EBITDA «Омег-Альянс» более чем на 50%, а совокупные продажи совместных решений к концу 2025 года могут превысить 600 млн рублей[1]. Подробности о механике сделки, структуре бизнеса и финансовых прогнозах — далее.

Новая масштабная сделка

«Софтлайн» приобрёл контрольный пакет в «Омег-Альянс» с целью:

• закрепиться в сегменте производственного менеджмента;
• получить синергию с портфельными IT-решениями;
• расширить географию и масштабы консалтинга.

Сделка включает:

• покупку 51% акций «Омег-Альянс»;
• обязательства продавца не отчуждать полученные ценные бумаги в течение 5 месяцев;
• последующую возможность продажи не более чем на 10 млн руб. акций «Софтлайн» в сутки после истечения льготного периода.

Условия сделки и ограничения

Часть суммы была оплачена акциями «Софтлайн», что минимизирует приток «живых» средств и снижает влияние на рыночную цену акций. В договоре прописаны ограничения на продажи ценных бумаг для бывшего владельца «Омег-Альянс»: в течение первых пяти месяцев после завершения сделки он не сможет продавать акции, а в дальнейшем— не более чем на 10 млн руб. за один торговый день.

Структура и направления «Омег-Альянс»

1. Enterchain — интегрированное планирование и управление цепочками поставок.
2. Exeplant — оперативное управление производством.
3. Maintex — стратегическое управление основными фондами предприятий.

Финансовые показатели и прогнозы

• Выручка «Омег-Альянс» за 2024 г. превысила 500 млн руб. при операционной рентабельности 30%.
• Ожидаемый рост оборота в 2025 г. — 70–85%.
• Синергетический эффект от оптимизации бэк-офиса увеличит EBITDA на 50%.
• Потенциал кросс-продаж по портфелю «Софтлайн» и «Омег-Альянс» превысит 600 млн руб.[1]

Итоги сделки

Приобретение 51% в «Омег-Альянс» укрепляет позиции «Софтлайн» на рынке производственного менеджмента и открывает путь к дальнейшей консолидации бизнеса. Уже к концу 2025 года комбинированные решения двух компаний способны принести более 600 млн руб. выручки, а оптимизация процессов повысит эффективность и рентабельность.

[1] «Софтлайн» приобретает 51% в группе компаний «Омег-Альянс», Finam: https://www.finam.ru/publications/item/softlayn-priobretaet-51-v-gruppe-kompaniy-omeg-alyans-20250627-0947/

Вам так же будет интересно узнать: Акции Газпрома обвалились перед решением по дивидендам